TaxEdit

Instalace a konfigurace síťové verze TaxEdit 2.x

Plná instalace – TaxEdit 2.x

Síťová instalace - miniklient

Popis parametrů:

• Adresář s databázemi a Umístění souboru pro síťovou synchronizaci oba shodně do adresáře s databázemi na síťový server. (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\DB)
   
• Soukromý pracovní adresář zůstane nastaven do instalačního adresáře TaxEditu na lokálním počítači. (např. C:\Program Files\TaxEdit2)
   
• Adresář se šablonami do adresáře SHDS v síťové instalaci TaxEditu. (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\SHDS)
   
• Adresář s programem na soubor TaxEdit.exe v síťové instalaci TaxEditu (např. \\Server\Programy\TaxEdit2\Bin\TaxEdit.exe). Po nastavení tohoto parametru můžete program ukončit. Program Vás vyzve k uložení nastavení a vytvoří zástupce a programovou skupinu TaxEdit 2.8. Pokud již máte na stanicích instalován TaxEdit a máte tedy pro jednotlivé uživatele soubory s nastaveními, je třeba změnit jen parametr Adresář se šablonami a Adresář s programem.

Konfigurace miniklientů na serveru s terminálovými službami

Aktivace a deaktivace

Postup aktivace a deaktivace

Postup aktivace:

• Klikněte na tlačítko Aktivovat.
• Pokud máte placenou verzi TaxEditu, tak do políčka zákaznické číslo napište své zákaznické číslo, které Vám bylo přiděleno (je možné ho najít na faktuře, případně na CD) a zkontrolujte zda nemáte zatrhnutou položku Aktivaci již nenabízet a Aktivovat jako Start verzi (nově od verze 2.8). Pokud máte, tak tyto políčka odškrtněte.
• Pokud chcete aktivovat bezplatnou verzi START, tak zatrhněte pouze políčko Aktivovat jako Start verzi. Zákaznické číslo nevyplňujete, bude Vám přiděleno.
• Klikněte na tlačítko Následující.
• Z této tabulky si vyberte způsob aktivace. Nejpohodlnější je aktivace přes internet. Pokud nemáte z daného počítače možnost se připojit na internet, tak zvolte aktivaci telefonickou, případně mailovou.
• Klikněte na tlačítko Následující.
• Dále postupujte dle pokynů.

Postup deaktivace

• Klikněte na tlačítko Deaktivovat.
• Z nabídky zvolte postup deaktivace. Platí stále, že deaktivace přes internet je nejpohodlnější možnost.
• Klikněte na tlačítko Následující.
• Dále postupujte dle pokynů.

Postup aktivace v jiné verzi

• Klikněte na tlačítko Deaktivovat.
• Z nabídky zvolte Aktivovat TaxEdit v jiné verzi
• Klikněte na tlačítko Následující.
• Zvolte způsob aktivace. Nejpohodlnější možností je aktivace přes internet.
• Klikněte na tlačítko Následující.
• Dokončete aktivaci.

Aktualizace

Kdy se aktualizace nabízí:

• Aktualizace se nabízí uživatelům s uhrazeným upgrade na daný rok
• Uživatel přihlášený v TaxEditu nemá zakázánu aktualizaci programových komponent (Nástroje/Uživatel programu/Oprávnění)

Podmínky úspěšné aktualizace:

• Uživatel má možnost stahovat protokolem http soubory .exe z adresy download.taxedit.cz
• Uživatel má právo zápisu a spouštění pro složku s aplikací. Aktualizace deklaruje nutnost oprávnění PowerUser
• Před ukončením programu a spuštěním aktualizace se kontroluje, zda s kartotékami TaxEditu nepracuje jiný uživatel síťové verze, případně se čeká na jeho odhlášení.
• Uživatel má právo zápisu pro složku s aplikací (a podsložky), zejména složku se šablonami (.../SHDS), složku s programovými částmi (...//BIN), případně složku s databázemí (.../DB).

Jak aktualizace probíhá:

• Aktualizace v aplikaci stahuje zpravidla jeden velký aktualizační balík, který je k dispozici i na webu v sekci Nahrejte si
  Tento balík se uloží pod názvem TaxUpdatePck.EXE do adresáře s aplikací.
• Poté je řízení předáno miniaplikaci TaxUpdater.EXE, která spustí TaxUpdatePck.EXE s parametry /INI a /SILENT. Prvním parametrem je určen konfigurační soubor (taxedit.ini) ze kterého aktualizace čerpá informace o umístění souborů aplikace a posléze případně přístupové údaje k databázím TaxEditu.
  Příkaz /SILENT pak nutí aktualizaci proběhnout automaticky, pokud možno bez zásahu uživatele.
  Principem je, že aktualizace používá stejný konfigurační soubor jako běžně spouštěná aplikace a tedy že bude aktualiozván správný TaxEdit. Jaký konfigurační soubor aplikace používá je možné zjistit buď ze zástupce (v poli Cíl: jako druhý parametr za příkazem /i), nebo v TaxEditu vNápověda/O programu, po zastavení myši nad číslem verze programu se objeví tooltip s informací o exe souboru a konfiguračním souboru
• Po rozbalení nových souborů aplikace a šablon se spouští program pro úpravy databází PREVODY32.EXE (ze složky aplikace .../BIN/Prevody32), který podle aktualizovaného souboru taxtables.tdb upraví struktury kartoték TaxEditu v tabulkách BDE nebo v databázi na použitém SQL serveru.
  I této aplikaci se předává použitý konfigurační soubor taxedit.ini. Změny v kartotékách mohou být časově náročné (aktualizace čselníků může trvat až minuty). Výsledky převodů, případně chyby, které se v automatickém režimu nehlásí , se ukládají v PREVODY32.LOG
• Po aktualizaci je automaticky znovu spuštěna aplikace TaxEdit, provede se test aktuálnosti šablon, který by případně odhalil i neúspěch proběhlé aktualizace.
  Pokud se jeden běh zcela nebo částečně nepodaří, aktualizaci je možné libovolně opakovat, případně je možné ji spustit ručně.

Ruční spuštění aktualizace:

Aktualizace síťových verzí typu miniklient

Aktualizace síťových verzí typu klient bez databází

Aktualizace miniklientské instalace na terminál serveru

Záloha a obnova dat

Postup při archivaci dat v TaxEditu a jejich zpětné obnově:

Export a import dat

Export

• Spustíte externí nástroj export/import
• Po spuštění stiskněte tlačítko Export a zadejte volby Pro jiný TaxEdit, Pro všechny poplatníky.
• V dalším kroku vyberete umístění a název balíčku, do kterého se má export dat provést, pak už bude zahájen export.
• Program během své činnosti hlásí soubory uvedené v databázi, které se mu nepodařilo najít na pevném disku (v databázi je neplatný záznam). Po importu zpět už tyto dokumenty nebudou v databázi zapsány.

Import

• Spustíte externí nástroj export/import
• Po spuštění stiskněte tlačítko Import a zvolte Z jiného TaxEditu
• V dalším kroku vyberte balíček, ze kterého se budou importovat data, a zvolte tabulky, které se mají importovat.
  Pokud jde o kompletní obvu ze zálohy, zatrhněte pole "Nahradit kartotéky zálohou z balíčku". Importní program obnoví všechny kartotéky. Dokumenty umístí do složek či podsložek tak, aby jejich struktura odpovídala relativní pozici vůči společnému nastavení pro všechny klienty.
  Pokud na starém počítači byl v TaxEditu nastaven "Implicitní adresář pro data" (Nástroje/Cesty) na C:\Program Files\TaxEdit2\Data a dokumenty poplatníka byly ukládány např. ve složce C:\Program Files\TaxEdit2\Data\LuytenCZ, pak na novém počítači, kde bude "Implicitní adresář pro data" nastaven na D:\DATA obnoví importní program složku tohoto popaltníka do D:\DATA\LuytenCZ.

Elektronické podání

Postup při podávání přiznání z TaxEditu

Nastavení Certifikátu pro elektronický podpis

• K tomu, aby bylo možné elektronicky podat dokument na MFČR je zapotřebí vlastnit certifikát se zaručeným elektronickým podpisem (pozn. musí obsahovat "bezvýznamový identifikátor MPSV"), který lze získat např. u První certifikační autority nebo na České poště nebo od EIdentity. Veškeré informace o e-podpisu naleznete na stránkách Ministerstva informatiky Při podávání na ČSSZ lze získat certifikát přímo od ČSSZ zdarma.
• Pro podávání elektronických dokumentů na ČSSZ je potřeba, narozdíl od MFČR, splnit další požadavky. Kromě elektronického podpisu (a certifikátu ČSSZ) je potřeba mít nainstalovaný šifrovací certifikát, který naleznete na stránkách ČSSZ zde. Starý šifrovací certifikát má platnost omezenou pouze do 18. 10. 2007. Dále musí být uživatel zaregistrován na portále ČSSZ, kde dostane přihlašovací údaje(tzv. uživatelský identifikátor) a heslo. Podrobnější informace naleznete na stránkách ČSSZ, kde jsou krok po kroku vysvětleny postupy na splnění podmínek pro elektronického podávání evidenčních listů a přihlášek/odhlášek zaměstnanců.
• V TaxEditu v menu Nástroje->Uživatel Programu se uprostřed nacházejí dvě záložky Obecné a Certifikáty. Po kliknutí na záložku Certifikáty je potřeba daný podpisový certifikát z rozbalovacího menu vybrat. V kolonce se objeví jméno uživatele certifikátu a v závorce jeho platnost.
• Pokud je rozbalovací menu prázdné (certifikát se tam nenachází), tak certifikát není na daném počítači nainstalován a je potřeba ho nainstalovat. Pokud např. z důvodu bezpečnosti nechcete certifikát na daný počítač instalovat nebo ho máte na jiném zařízení, tak je možnost si vybrat cerfifikát Ze souboru. Při procházení souborů vyberte certifikát s příponou cer.
• V okně pro nastavení certifikátu ČSSZ se navíc nachází tlačítko Nastavení, kde si uživatel může dopředu vyplnit položky variabilní symbol (organizace), přístupové jméno (uživatelský identifikátor) a přístupové heslo. Volba Vždy zobrazit při odeslání dialog přihlašovacích informací znamená, že při odesílání např. evidenčního listu z TaxEditu se zobrazí tyto údaje, čímž je můžete zkontrolovat, zda jsou správné, v případě je můžete změnit. Tato volba je výhodná pokud máte více zaregistrovaných organizací na ČSSZ. (pozn. Variabilní symbol organizace lze nastavit v editaci poplatníka na záložce Údaje SSZ.)

Vytvoření přiznání pro elektronické podávání

• Aby se dalo přiznáni elekronicky podat je zapotřebí z přiznání vytvořit XML soubor. V tomto formátu se pak posílají přiznání na MFČR nebo ČSSZ. V TaxEditu je potřeba mít zapnutou volbu Exportované soubory ukládat do databáze v menu Nástroje->Možnosti Programu.
• V TaxEditu vyplňte přiznání, které budete posílat a po vyplnění klikněte na Nástroje->filtry a z nabídky vyberte X - Export pro elektronický formulář MFČR(ČSSZ), tím se vám vytvoří potřebný XML soubor pro elektronické podávání.
• V databázi dokumentů Vám přibude další položka (přiznání - xml soubor), který již můžete elektronicky odeslat.

Odesílání přiznání na elektronickou podatelnu

• Klikněte na xml soubor, který chcete posílat, pravým tlačítkem myši (přes menu Databáze -> Dokument ) a vyberte Elektronické podání -> Odeslat XML soubor.
• U podávání pro ČSSZ je potřeba mít u poplatníka (Databáze -> Poplatník -> Editace poplatníka, záložka Údaje SSZ) nastaven variabilní symbol organizace.
• Po odeslání dokumentu na MFČR lze kdykoliv zjistit stav podaného dokumentu přes pravé tlačítko myši na odeslaném dokumentu (nebo přes menu Databáze -> Dokument ) a z nabídky vyberete Elektronické podání -> Zjistit stav podaného souboru.
• Při podání na ČSSZ příjde zpráva e-mailem, zda je dokument podán v pořádku nebo jestli je podán chybně.

Propojení TaxEditu s Money S3

Popis propojení v TaxEdit pro Money S3 aneb Jak to celé funguje

Postup propojení:

• Nainstalujte oba programy.
• Spusťte propojovací program (například v programu TaxEdit zvolte Nástroje/Nastavení/Externí aplikace).
• Objeví se okno Externí aplikace propojení kde stisknete tlacítko Nový.
• V následujícím okne Karta externí aplikace – propojení. Zde zvolte v menu Aplikace aplikaci TaxEdit. Dále zadejte “cestu k programu” TaxEdit (zde by Money mely být schopné cestu vyhledat automaticky, pokud by se to z jakéhokoliv duvodu nepodarilo, je nutné zadat cestu rucne – obvykle “C:\ProgramFiles\TaxEdit3\Bin\TaxEdit.exe”) a zvolte agendy, které si prejete propojit. Poté vše potvrdte tlacítkem OK.
• Pokud program Money S3 nyní nedokáže sám najít cestu ke konfiguracnímu nastavení programu TaxEdit (taxedit.ini), pak ji musíte rovnež nastavit ručne.
• Otevře se program TaxEdit, kde budou postupne naimportovány data z jednotlivých “Agend” z programu Money k “Poplatníkum” do programu TaxEdit. Poznámka: Oznacení “Agenda” odpovídá v TaxEditu “Poplatník”. Jedná se o FO / PO, které budou postupne v TaxEditu přiřazovány zpracované dokumenty.

Export dat z Money do TaxEditu:

Příklad: Export přiznání k DPH z programu Money S3 do programu TaxEdit

• Spusťte programy Money S3
• V programu Money zvolte agendu, kterou jste již předem propojili (viz výše)
• V programu Money vyberte tisk DPH (například volbou Úcetnictví/Tiskové sestavy/Přiznání k DPH)
• Otevře se Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty. Zde si pozorně prostudujte informace obsažené v průvodci a pokračujte tlačítkem Další.
• Průbežně kontrolujte údaje zobrazované v průvodci (např. název, adresa, údaje o zástupci, typ přiznání k DPH) a pokud jsou údaje správné vždy pokračujte tlačítkem Další.
• Na poslední straně Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty zvolte tlačítko Dokončit.
• Zobrazí se okno Nastavení tisku kde stiskněte tlačítko Export.
• 4) Objeví se okno Pruvodce tiskovým exportem, kde vyberte ve Výberu nastavení zvolit z nabídky nastavení pro TaxEdit. Pokud se tento výber nastavení neobjeví, pak budto programy nejsou propojené, nebo došlo v programu Money S3 k nejaké chybe. Nekdy pomuže toto okno zavrít a pokusit se o export znovu (opet od bodu 3). Pokud ani toto nepomuže, pak nezbývá, než se obrátit na technickou podporu programu Money (tel: 549 522 511), kde Vám jiste rádi pomohou.
• Pokud jste vybrali nastavení, stisknete tlacítko Dokončit
• Přejděte do programu TaxEdit, kde se vytvořilo nové Přiznání k dani z přidané hodnoty s přenesenými údaji od Money.

Popis propojení v TaxEdit pro Money S3 aneb Jak to celé funguje

Import externích dat do aplikace TaxEdit

Import dat do formulářů TaxEditu je založen na importních filtrech. Jde o textové soubory kódované v CP 1250, s dále popsanou strukturou, jejichž zpracování vyvolá v TaxEditu vytvoření nového přiznání/formuláře a jeho naplnění požadovanými hodnotami.

Popis rozhraní

Vzorové příklady

• DPH Evidence pro daňové účely dle §92a 2012
• DPH
• Souhrnné hlášení k DPH 2010 (příklad přidávání stránek)
• Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu)
• Evidenční list důchodového pojištění (příklad importu do více listů)
• Slovenské Priznanie k DPH 2009

Společné zdanění manželů

• Sestavte přiznání za oba manžele samostatně, například běžným způsobem použijte filtry z minulých období. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, které již nemá rozlišen typ, je možné sestavit z obou typu přiznání za rok 2004 tedy z DPFOA2004 i z DPFOB2004.
  
• Vzniklá přiznání mohou být uložena u jednoho poplatníka, pokud nechcete druhého z manželů zakládat jako samostatný záznam do kartotéky poplatníků. Pokud již ale oba manžele v kartotéce evidujete, ponechte každé přiznání u příslušné osoby. I taková přiznání TaxEdit dokáže propojit.
  
• Otevřete jedno z přiznání. Druhé - toto je důležité upozornění - nechte prosím zavřené.
  
• Z libovolného z těchto přiznání zavolejte filtry. Vyberte filtr
  "S - Přiznání pro SZM - Manžel(ka)"
  Pokud se vám filtr tohoto jména nenabízí, patrně máte v přiznání použitu některou ze skutečností, které společné zdanění manželů vylučují:
  4) Za zdaňovací období nelze uplatnit společné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období
  a)- má stanovenu daň paušální částkou podle §7a,
  b)- má povinnost stanovit minimální základ daně podle §7c,
  c)- uplatňuje způsob výpočtu daně podle §13 a §14,
  d)- uplatňuje slevu na dani podle §35a nebo §35b, nebo
  e)- má povinnost uplatnit postup uvedený v §38gb.
  
• V pravé části okna s nabídkou filtru zatrhnete volbu "Do existujícího dokumentu". Tím instruujete TaxEdit, že nemá vytvářet nové prázdné přiznání, ale že se mají výsledky filtrů zapsat do již existujícího přiznání uloženého v databázi. TaxEdit vám nyní nabídne okno se seznamem dostupných přiznání stejného typu. V horní části nabídky lze vybrat poplatníka, jehož přiznání se mají zobrazit.
  
• Vyberte přiznání druhého z manželů a stiskněte OK. Zobrazí se přiznání druhého z manželů. Uložte (Ctrl+S)
  
  Přiznání budou od této chvíle propojena a údaje v Příloze 5 i dále v přiznání se budou přepočítávat v obou přiznáních najednou.
  Propojení přiznání ale znamená i další změněné chování. Otevření jednoho z přiznání vždy otevře i druhé. Uložení jednoho znamená, že se uloží obě přiznání. Pokud jsou přiznání propojená pak v nabídceNavigace/Vazby uvidíte přiznání druhého z manželů a volbu Zruš vazbu, kterou můžete svázaná přiznání rozpojit.
  Stejná ikona s možností přepnutí do druhého z manželů je zobrazena i na stavovém řádku programu.