Profesní datovou schránkou zde myslíme datovou schránku zřízenou ze zákona daňovému poradci, advokátovi a podobně. Zkrátka datovou schránku do které a přes kterou se zasílají datové zprávy týkající se více subjektů spravovaných v TaxEditu.
Práce se schránkou je v podstatě stejná jako práce s firemní datovou schránkou.
Nastavte svou datovou schránku
Pořiďte si bílého koně a nastavte účet bílého koně. U vás jako uživatele nastavte Váš účet k DS. Nastavte režim práce na Pouze číst. V TaxEditu pravděpodobně máte v kartotéce poplatníků sebe sama jako fyzickou osobu. Pokud nemáte, zadejte se a použijte jako Poplatníka pro ukládání zpráv. (Nebo pro tento účel založte zcela nového poplatníka.) Zkontrolujte, zda má poplatník nastavenu složku pro ukládání dokumentů Karta poplatníka záložka Cesty. Tip: Pokud bude do Vaší schránky přistupovat i někdo z kolegů, zřiďte u jeho Uživatele účet pro něj jako pověřenou osobu. Účet bílého koně se napáruje v programu automaticky. Profesní schránku nastavte jako primární. |
Vstupte do datové schránky a zkontrolujte zprávy
Použijte filtr Jen neuložené a ve složce Přijaté zprávy zkontrolujte, zda je vhodný okamžik ke stažení zpráv do TaxEditu. Použijte funkci Datová schránka/Stáhnout neuložené zprávy. Nyní můžete datovou schránku opustit (zavřít prostředí schránky nebo se jen přepnout pomocí Ctrl+R) a pracovat se zprávami již v kartotéce dokumentů. Lepší je ale v prostředí datové schránky provést ještě zatřídění zpráv. |
Nastavte filtr Jen nezatříděné. V nabídce Zobrazit případně zvolte Rozbal vše, aby se v Kartotéce obsahu schránky zobrazily i přílohy zpráv. Procházejte zprávu za zprávou a rozhodněte se podle obsahu, kterého poplatníka se zpráva týká. PDF dokumenty uvidíte v oknu náhledu zpráv (DSProfi). Pokud se všechny přílohy týkají stejného poplatníka, zatřiďte celou zprávu klávesou Ctrl+T. TaxEdit v tomto okamžiku uloží a zatřídí ke stejnému poplatníkovi i přílohy zprávy. Pokud se poplatníka týkají jen některé přílohy, označte je a zatřiďte přílohy klávesou Ctrl+T |
Nakládejte dále libovolně se zprávami a přílohami, vytiskněte co potřebujete, odešlete přílohy klientům na vědomí e-mailem, předejte potřebné k autorizované konverzi.... To všechno buď z rozhraní datové schránky, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter můžete ke kterékoli zprávě nebo příloze přejít do kartotéky dokumentů. Zde je možné kromě zmíněného nastavovat další vlastnosti - příslušnost ke konkretní daňové věci, nastavení druhu daně či zdaňovacího období, nastavení data k vyřízení... Funkce Zjištění nedokončených elektronických podání dodá informace o aktuálním stavu odeslaných datových zpráv. Podle mezního data ověření můžete vybrat zprávy k dlouhodobé archivaci. |